ตลาดสหรัฐฯ วุ่นวาย: Nvidia โดนหนัก, Fed เตือนภัย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนักในวันพุธ ขณะที่ความขัดแย้งทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความรุนแรงขึ้น และผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกคำเตือนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบใหญ่หลังจาก Nvidia หนึ่งในผู้ผลิตชิปชั้นนำของโลก เปิดเผยว่าอาจสูญเสียนับพันล้านดอลลาร์เนื่องจากข้อจำกัดการส่งออกที่เข้มงวดขึ้น นักลงทุนยังได้แรงกดดันเพิ่มเติมจากคำพูดของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณการชะลอตัวในเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Nvidia โดนเจาะกฎหมายการค้าซ้ำซ้ำ

ในช่วงดึกของวันอังคาร Nvidia กล่าวว่าอาจประสบกับการสูญเสียถึง $5.5 พันล้านดอลลาร์ เหตุผลเป็นเพราะข้อจำกัดใหม่จากทางการสหรัฐฯ เกี่ยวกับการส่งออกชิป H20 ที่เน้นทางปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทไปยังจีน ประเทศนี้เป็นหนึ่งในผู้บริโภคหลักของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นสูงของ Nvidia และการแบนครั้งนี้กระทบต่อหนึ่งในพื้นที่ที่ทำกำไรได้มากที่สุดของบริษัท

สงครามการค้าเข้าสู่เจตจำนงค์ใหม่

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐฯ เป็นการต่อเนื่องของการยกระดับความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างสองอำนาจโลก ก่อนหน้านี้ในการตอบสนองต่อการกระทำของวอชิงตัน, ปักกิ่งเพิ่มภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าสหรัฐฯ ถึง 125% นี่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อตามขึ้นภาษีศุลกากรนำเข้าจากจีนถึง 145% ซึ่งทำให้ระบบการคุ้มครองทางการค้าทวีความรุนแรงขึ้น

Powell: อัตราเงินเฟ้อไม่ลดลง และการเติบโตชะลอตัว

พูดที่ Economic Club of Chicago Powell กล่าวว่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่อนุญาตให้มีความผ่อนคลาย เขาระบุว่านโยบายภาษีช่วยส่งเสริมการเติบโตของราคา ซึ่งหมายความว่าแรงกดดันทางเงินเฟ้ออาจคงอยู่นานกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามประธาน Fed ย้ำว่า ธนาคารกลางจะไม่รีบร้อนปรับอัตราดอกเบี้ย - การตัดสินใจจะทำเฉพาะบนพื้นฐานของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใหม่

ความตื่นตระหนกในตลาดหุ้น: การขายตามแรงจูงใจเริ่มขึ้น

คำพูดของ Powell เกิดขึ้นท่ามกลางการขายตามแรงจูงใจที่เริ่มต้นจากข่าวที่น่ากังวลจาก Nvidia ผลลัพธ์คือตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงการลดลงอย่างรวดเร็วในวันพุธ โดยเฉพาะหุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและผู้ผลิตไมโครชิป ถูกขายออกไปอย่างรวดเร็ว

Wall Street ถูกโจมตี: ดัชนีสำคัญทั้งสามล่วงลง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ประสบกับวันที่น่าทึ่งที่สุดในปีนี้เมื่อวันพุธ โดยดัชนีนำทั้งสามลงพื้นที่ลบลึก

ดัชนี Dow Jones ลดลง 699 จุด ปิดที่ 39,669.39 คิดเป็นลดลง 1.73% ดัชนี S&P 500 ลดลงยิ่งกว่านั้น เสียไป 120.93 จุด (ลดลง 2.24%) ลงเหลือ 5,275.70 แต่ที่หนักที่สุดคือ Nasdaq Composite ที่เน้นเทคโนโลยีสูง ซึ่งลดลง 516 จุด หรือ 3.07% ถึง 16,307.16 ราวกับหลุมยุบระหว่างวันถึง 16,066.46

เสียงเตือนจากความผันผวน: ดัชนีความกลัวเพิ่มขึ้น

เมื่อมีการเร่งถอนทุนจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ดัชนีความผันผวน Cboe VIX ซึ่งเป็นมาตรวัดความกังวลใน Wall Street ที่ไม่ได้เป็นทางการได้เพิ่มสูงขึ้นชัดเจน

VIX ปิดที่ 32.64 ในวันพุธ ส่งสัญญาณความตื่นตัวอย่างจริงจังในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด ค่าอินเด็กซ์เช่นนี้มักจะบ่งชี้ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มของความผันผวนในอนาคต

Nvidia และ AMD เจอศึกสองฝั่ง

ภาคเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางของการทรุดตัว ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นเหยื่อของข้อจำกัดการส่งออกใหม่ โดนหนักที่สุด

หุ้น Nvidia ลดลง 6.9% ในวันนั้น ต่อเนื่องจากการลดลงจากข่าวการคว่ำบาตร AMD ตามมาติดๆ ลดลง 7.3% ผลโดมิโนทำให้ดัชนีอุตสาหกรรม SOX ซึ่งรวบรวมบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ลดลง 4.1% ซึ่งเป็นหนึ่งในลดลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา

ASML ส่งสัญญาณแนวโน้มที่น่ากังวล

ความไม่แน่นอนได้แพร่กระจายไปนอกสหรัฐฯ ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิประดับใหญ่ในยุโรป บริษัท ASD ประกาศความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์

ในแถลงการณ์วันพุธ ASML เตือนว่าภาษีและความจำกัดทำให้เกิดความไม่แน่นอนสำคัญเกี่ยวกับความต้องการในอนาคตและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน นี่ได้เพิ่มความตื่นตระหนกไม่ได้แค่ในตลาดสหรัฐฯ แต่ในตลาดยุโรปด้วย

ยุโรปกำลังเฝ้าดูด้วยความสงสัย

ขณะที่สหรัฐฯ กำลังพบกับความปั่นป่วนของตลาดอีกสัปดาห์ นักลงทุนในตลาดยุโรปยังคงมีท่าทีนิ่งเงียบ

ดัชนี STOXX 600 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของบริษัทใหญ่ในภูมิภาค ลดลง 0.4% เมื่อเริ่มการซื้อขายในวันพฤหัสบดี ถึงแม้นั้นตั้งแต่เริ่มสัปดาห์ ดัชนีได้แสดงการเติบโตเกือบ 4% - การไม่มีความรุนแรงใหม่ในความขัดแย้งทางการค้าได้ทำให้สถานการณ์ต้องอยู่นิ่งชั่วคราว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอยู่ในโหมดระมัดระวังโดยเฝ้าดูการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปที่กำลังจะมาถึงในเรื่องนโยบายการเงิน

ความเงียบก่อนพายุ: ตลาดกำลังหายใจแผ่วเบาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

นักลงทุนตัดสินใจไม่เสี่ยงโดยเลื่อนธุรกรรมขนาดใหญ่ในภายหลัง - มีวันหยุดยาวที่กำลังจะมาในสุดสัปดาห์คือ Good Friday และ Easter Monday

การขาดกิจกรรมในสถานการณ์ตลาดอธิบายได้ไม่เพียงแค่จากปฏิทินทางศาสนา แต่ยังจากการไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจโลก ผู้เข้าร่วมในตลาดพยายามที่จะลดความเสี่ยงก่อนวันหยุดพักผ่อนสี่วันที่อาจจะมีเหตุการณ์โลกเกิดขึ้นโดยไม่การแทรกแซงของพวกเขาและจะไม่มีใครตอบสนองพวกเขาได้

ส่วนตลาดสุดหรูเสียที่มั่น: Hermes และ LVMH ไม่ได้เกณฑ์ความคาดหวัง

แม้แต่เซกเมนต์ตลาดสินค้าหรูไฮเอนได้พ่ายแพ้ หุ้น Hermes ลดลง 4% หลังจากยอดขายรายไตรมาสลดลงอย่างไม่คาดคิด นี่เป็นเหตุการณ์ที่พบหาได้ยากสำหรับผู้ผลิตกระเป๋า Birkin ที่มีชื่อเสียง

บ้านแฟชั่นฝรั่งเศสเดินตามรอย LVMH ที่ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ก็ทำให้นักลงทุนผิดหวังกับผลประกอบการที่อ่อนแอ มันดูเหมือนว่าขนาดนั้นความหรูก็ไม่ได้แวววาวท่ามกลางความไม่แน่นอนในความต้องการผู้บริโภคทั่วโลก

พลังงานเซอร์ไพร์สจาก Siemens

ต่างจากเซกเมนต์สินค้าหรู พลังงาน Siemens มอบความสุขที่ไม่คาดคิดแก่นักลงทุน ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 10%

บริษัทพลังงานเยอรมันได้เผยแพร่การคาดการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับปีการเงินปัจจุบันและรายงานความสามารถในการทำกำไรดีที่สุดตั้งแต่ออกจาก Siemens AG นี่เป็นข่าวดีสำหรับตลาดหุ้นเยอรมันโดยรวม โดยดัชนี DAX มาตรฐานได้ชายชนะหุ้นยุโรปอื่นๆ ด้วยพลังงานขยับเพิ่ม

เอเชียตัดกัน: การซื้อขายหลากหลาย แต่ความรู้สึกบวกยังคงอยู่

ในเอเชีย ดัชนีหุ้นเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน แต่ความรู้สึกโดยรวมยังคงค่อนข้างบวก

Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.7% ในขณะที่สกุลเงินเยนของประเทศลดลงเมื่อญี่ปุ่นเริ่มเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ปัจจัยที่ไม่คาดคิดคือการมีส่วนร่วมโดยตรงของ Donald Trump ผู้ที่ประกาศ "ความก้าวหน้าสำคัญ" ในการประชุมร่วมกับ Resei Akazawa ตัวแทนชาวญี่ปุ่น

โมเสกที่ซับซ้อน: เอเชียในภาวะด้านอเมริกา

โรลเลอร์โคสเตอร์ยังคงมีผลต่อมุมมองตลาดโลก อย่างไรก็ตามตลาดเอเชียยังคงมีส่วนร่วมในเกมอยู่

เกาหลีใต้สามารถแสดงให้เห็นถึงการเติบโต โดยดัชนี KOSPI ได้แข็งแกร่งขึ้น 0.7% ในขณะที่ไต้หวันไม่ได้สนับสนุนแนวโน้มบวก - ดัชนี TWII ท้องถิ่นลดลง 0.5% การแยกตัดส่วนดังกล่าวบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงมองหาสิ่งยึดถือ ยังคงประดับประดาระหว่างการเมืองโลกและข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ

ยุโรปกดหยุด: ฟิวเจอร์สบอกเปิดที่ระมัดระวัง

ความคาดหวังก่อนการเปิดการซื้อขายในยุโรปคือยังคงเงียบๆ ฟิวเจอร์สชี้ไปที่การเปิดเซสชันที่เป็นกลางหรือบวกลื่นๆ เล็กน้อย

เห็นได้ชัดว่าตลาดในโลกเก่าจะเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง, เข้าใจผลของรายงานบริษัท, สัญญาณจาก ECB และผลจากนโยบายการค้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่แปลกแยกยังคงดำเนินอยู่ และถึงแม้จะไม่มีความคาดหวังว่ามีการกระเพื่อมใหญ่ แต่สภาพเดียวกันยังคงมีความตึงเครีย์

จ้องบิ๊กเตอหนีไต้หวัน: ตลาดเข้าข่ายรับรายงาน TSMC

ความสนใจของนักลงทุนเบนไปที่หนึ่งในผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. เป็นการคาดการณ์ผลกำไรที่อาจกำหนดเส้นทางให้ตลาดไมโครชิปทั้งหมด ที่ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองโลกและคลื่นใหม่ของข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี รายงานผลประกอบการของ TSMC คาดว่าจะให้คำตอบถึงความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมและว่ามีแนวทางให้ขยายไปในไตรมาสต่อๆ ไป

ความตั้งใจอย่างระมัดระวังในจีนและการขึ้นสูงในฮ่องกง

การซื้อขายในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นความเงียบ งี้ดัชนี CSI300 ซึ่งติดตามบริษัทใหญ่ที่สุดยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไร่ๆ อย่างไรก็ตามที่ฮ่องกงดัชนี Hang Seng แสดงการเติบโตที่ชัดเจน ขึ้น 1.6%

การเพิ่มขึ้นได้ถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งหุ้นดีดตัวขึ้นหลังการขายอย่างมากเมื่อล่าสุด ผู้เข้าร่วมในตลาดกำลังเสี่ยงกับการฟื้นตัวของความสนใจในภาคเทคโนโลยีแม้จะมีความท้าทายระดับโลก

พันธบัตรเงียบๆ, อัตราผลตอบแทนกำลังขึ้น

ตลาดหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีความนิ่งตลอดทั้งสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึง 3 จุดพื้นฐาน ต่อมาตรฐานที่ 4.311%

นี่แสดงถึงความรู้สึกที่สงบในหมู่นักลงทุน: พวกเขาเลือกที่จะสังเกตการพัฒนาของสัญญาณเศรษฐกิจมหภาค โดยไม่เร่งรีบออกจากสินทรัพย์ "ป้องกัน"

สายเหวี่ยงค่าเงิน: ยูโรตก, ดอลลาร์แข็ง, เยนเสียพื้นที่

ยูโรลดลง 0.3% เท้ากลับไปยัง $1.1367 แม้ว่ามันจะยังคงใกล้เคียงกับจุดสูงสามปีที่ถึงได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การตัดสินใจของ ECB อยู่ที่หัวข้อที่ต้องพูดคุย, และตลาดเกือบจะแน่ใจในการลดอัตราเร็วๆ นี้

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งวัดค่าแข็งของเงินอเมริกากับอีกหกที่สำคัญ, ขึ้นเล็กน้อยไปที่ 99.562

อย่างไรก็ตามเยนแสดงแนวโน้มที่ชัดเจน: หลังจากถึงจุดสูงสุดเจ็ดเดือนระหว่างเซสชั่น ภายหลังอ่อนแอลง 0.55% กลับไปที่ 142.64 ต่อดอลลาร์ เหตุมาจากคำแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่น Resei Akazawa ที่ประเด็นเรื่องค่าเงินไม่ถูกรับของหารือระหว่างการสนทนาร่วมกับสหรัฐฯ

ทองกลับสู่จุดสูงสุด: นักลงทุนหลบเข้า "ท่าเรือปลอดภัย"

ราคาทองคำได้ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์อีกครั้ง โดยพุ่งขึ้นถึง $3,357.40 ต่อออนซ์ในช่วงการซื้อขายสูงสุด ภายหลังโลหะได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ $3,341.91 แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างมาก

ความต้องการทองคำยังคงมั่นคงท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอน นักลงทุนมองหาที่หลบภัยในสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้ และทองคำยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลัก

น้ำมันดิบอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการขาดดุล: ราคาน้ำมันยังคงเพิ่มสูงขึ้น

ราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้น - ความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของอุปทานยังคงสนับสนุนให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent เพิ่มขึ้น 0.93% ปิดที่ $66.46 ต่อบาร์เรล ด้าน WTI ของอเมริกาก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตมากกว่า 1% โดยไปถึง $63.20 ต่อบาร์เรล ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าจะมีปัญหาการสะดุดของอุปทานและความตึงเครียดทางภูมินโยบายที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนความต้องการพลังงานในระยะสั้น