Os futuros de ações dos EUA apresentaram ligeiros ganhos após a venda de segunda-feira, impulsionada pelo setor de tecnologia, já que os investidores aproveitaram a oportunidade para comprar ativos com grandes descontos. Essa abordagem, geralmente chamada de "comprar na baixa", reflete a confiança dos participantes do mercado nas perspectivas de crescimento de longo prazo.

Apesar das recentes flutuações, analistas observam que os indicadores fundamentais permanecem fortes. Muitas empresas continuam a reportar lucros e crescimento estáveis, o que sustenta a demanda por ações e contratos futuros. Os traders também estão monitorando de perto os dados econômicos que podem influenciar a política futura do Federal Reserve. Um lote significativo de estatísticas é esperado para hoje, com potencial para impactar a decisão de amanhã sobre as taxas de juros.

No entanto, os riscos de uma nova pressão no mercado permanecem, o que pode intensificar a liquidação observada na segunda-feira no setor de fintech. Recomenda-se que os traders exerçam cautela e mantenham-se atentos.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,4%, e os contratos do Nasdaq 100 ganharam 0,7% antes da abertura da sessão regular, após uma queda de 3% na segunda-feira. A Nvidia Corp. saltou 5% nas negociações de pré-mercado, depois de ter caído 17% no dia anterior. Broadcom Inc. e Marvell Technology Inc. também registraram alta. A Constellation Energy Corp., que apoia data centers de IA com uso intensivo de energia, subiu 4,7% após uma queda de 21% ontem.

Nesse ínterim, o dólar americano se fortaleceu em relação às principais moedas, enquanto os preços do cobre caíram após comentários do presidente Donald Trump sobre tarifas, feitos na noite de segunda-feira. Trump declarou sua intenção de impor tarifas abrangentes, muito superiores aos 2,5% propostos pelo secretário do Tesouro. Falando na Flórida, ele também prometeu mirar setores específicos, incluindo semicondutores, produtos farmacêuticos, aço, cobre e alumínio.

Como mencionado anteriormente, muitos traders permanecem otimistas no mercado de ações, vendo o declínio atual como uma oportunidade de compra. Vale notar que as discussões da administração Trump sobre novas tarifas ao longo de janeiro ainda não resultaram em implementação, sustentando a demanda por ativos de risco. Os assessores de Trump consideraram aumentar gradualmente as tarifas em 2–5% mensalmente.

Os rendimentos do Tesouro caíram ligeiramente, com o rendimento do título de 10 anos subindo dois pontos-base, para 4,55%.

Nesta semana, os traders estão focados nos anúncios de lucros de empresas como Microsoft Corp. e Apple Inc., esperados para os próximos dias. As previsões indicam que o crescimento dos lucros das grandes empresas de tecnologia nesta temporada será o mais lento dos últimos dois anos.

Relatórios corporativos

De acordo com um memorando publicado, o HSBC reduzirá partes de suas operações de banco de investimento na Europa, no Reino Unido e nos Estados Unidos. O maior grupo bancário da Europa planeja sair dos mercados de capitais de ações e dos serviços de consultoria fora de suas operações principais na Ásia e no Oriente Médio nos próximos meses.

As ações da SAP SE atingiram um recorde histórico. A maior empresa de tecnologia da Europa reportou vendas de serviços em nuvem no quarto trimestre ligeiramente acima das expectativas dos analistas, impulsionadas por novas ofertas baseadas em IA que atraíram clientes.

As ações da Siemens Energy AG subiram até 5,1% nas negociações iniciais. A empresa revisou para cima sua previsão de receita anual após superar as projeções dos analistas para receita e lucro no primeiro trimestre.

A demanda pelo S&P 500 continua forte. Hoje, os compradores podem tentar romper a resistência imediata em $6.024, o que sustentaria a tendência de alta em curso e abriria caminho para um impulso em direção a $6.038. Outra meta importante para os touros será manter o controle acima de $6.047, solidificando as posições dos compradores. Se a aversão ao risco aumentar e o mercado se mover para baixo, os compradores precisarão intervir em torno de $6.003. Um rompimento abaixo desse nível poderia empurrar o índice de volta para $5.986, abrindo espaço para uma queda até $5.967.