S&P 500

3月19日市場概況

美國市場：回調。整固。聚焦美聯儲。

周二美國主要指數：道瓊斯指數 -0.6%，納斯達克指數 -1.7%，S&P 500 指數 -1.1%，S&P 500 5,614，範圍 5,500 – 6,000。

股市全線下跌，各板塊皆呈現虧損。

主要指數接近盤中低點收盤，跌幅在0.6%至1.7%之間。此前兩個交易日，S&P 500 指數(-1.1%)及納斯達克綜合指數(-1.7%)表現上揚，但前日的漲幅未被完全抹去。

S&P 500 指數和納斯達克綜合指數分別較上週四收盤高出1.7%和1.2%。

大盤股領跌，包括特斯拉(TSLA 225.31, -12.70, -5.3%)、NVIDIA(NVDA 115.52, -4.00, -3.4%)、Meta Platforms(META 582.36, -22.54, -3.7%)和Alphabet(GOOG 162.67, -3.90, -2.3%)。

投資者正在消化一系列與NVIDIA相關的新聞，儘管如此，該股似乎未受公告影響。

與此同時，Alphabet宣佈以320億美元收購雲端安全平台開發商Wiz, Inc。

地緣政治風險也被視為影響市場下跌的因素之一。然而，商品價格和國債走勢未反應出此擔憂。

當地緣政治危機發生時，國債被視為安全避風港。但10年期國債收益率下降了3個基點至4.28%，2年期國債收益率下降了1個基點至4.04%，僅有微幅變化。

由於供應中斷的擔憂，當中東局勢緊張時，油價通常上漲。然而，昨日WTI原油期貨下跌1.2%，至每桶66.78美元。

特朗普總統與俄羅斯總統普丁的通話對股票和債券影響有限。白宮新聞發言人Carolyn Levitt公佈了通話紀要，聲明兩位領袖同意和平道路始於能源及基礎設施休戰，接著進行關於黑海海上休戰的技術會談，達成全面休戰，並簽署永久性和平協議。

顯然，特朗普在通話中感到非常失望和被誤導。儘管莫斯科方面發表了積極言論，但特朗普在通話後立即取消了原定的演講。另外，特朗普通常會在社交網絡上迅速作出回應，但這次他的反應大大延遲。

看來特朗普期望通話中達成全面停火承諾，然而並未如願。這被視為特朗普意外的失敗，特別是因為他的個人特使Withoff剛剛在通話前與俄羅斯高層官員在莫斯科會晤數小時，並進行長時間談話，表示關鍵談判細節應已達成共識。

在美俄通話後的早上，莫斯科交易所指數下跌1%。雖然是溫和的下跌，但反映了俄羅斯投資者對通話結果的真實反應。

昨日發佈的經濟數據喜憂參半：二月份新屋開工增加，而進出口價格顯示出相比去年通脹變動。

年初至今的表現：

道瓊斯工業平均指數：-1.7%

S&P 500：-4.5%

S&P中型股400：-5.6%

納斯達克綜合指數：-9.4%

羅素2000：-8.1%

經濟數據審閱：

二月新屋開工：150.1萬戶（共識：138.5萬戶）

前一數據分別從136.6萬戶修正為135.0萬戶

二月建築許可證：145.6萬（共識：145.0萬）

前一數據分別從148.3萬修正為147.3萬

關鍵點：新屋開工反彈，得益於天氣改善，南部地區反映出18.3%的增長，該地區在一月份下降了23%。

二月出口價格：+0.1%（前值：+1.3%）

二月出口價格不包括農業：+0.1%（前值：+1.5%）

二月進口價格：+0.4%（前值：從+0.3%修正為+0.4%）

二月進口價格不包括石油：+0.3%（前值：+0.1%）

二月工業生產：+0.7%（共識：+0.2%）

前一數據從+0.5%修正為+0.3%

二月產能利用率：78.2%（共識：77.7%）

前值從77.8%修正為77.7%

關鍵點：工業生產顯示出強勁增長，主要得益於汽車及零件生產增加8.5%，或因預期新關稅而有備而發。

汽車生產較前一月增長11.5%，以季節性調整年率達到1035萬台。

將於週三公佈的宏觀經濟數據：

07:00 ET：MBA每周抵押貸款指數（前值：+11.2%）

10:30 ET：每周原油庫存（前值：+145萬桶）

16:00 ET：1月淨證券流量（前值：720億美元）

另外，3月份FOMC決定將於2:00 ET公布。

注意：

美聯儲不太可能改變利率，但聲明的措辭將至關重要。

能源：

布倫特原油：70.20美元。由於美國市場心情復甦，油價下跌約1美元。

若美國市場下跌持續，油價有可能跌至70美元以下。

結論：

美聯儲預計將維持利率不變，但經濟前景聲明應仔細分析。

美國股市目前處於支撐位，回調使其接近購買機會點。建議謹慎介入佈局。

米哈伊爾·馬卡羅夫

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